嘿，咱们来聊聊2024年、2025年还有2026年这几年，国内做算力的事儿。AI、CUDA这些技术吧，现在都成了关键。GPU这东西，中国企业也得自己弄。华为和沐曦股份、海光信息这些公司都在使劲儿搞。特别是美国那边，2025年的时候还出台了好多管制政策，想卡住咱们的脖子，不光是芯片硬件，连训练模型和云服务都给限制了。这也算是一种倒逼，逼着国内的企业得赶紧把自家的算力体系建好。 其实国内这边需求也挺猛，AI大模型什么的到处用，把算力需求一下子推高了。2024年我国智能算力增长速度比普通算力快好几倍，以后肯定还会更快。为了推这个事儿，国家、地方还有产业上的人都在拼命搭台子。“十五五”规划里都把它写进去了，东部地区主要搞应用生态，中西部呢就靠资源优势接活儿。发补贴、算力券什么的手段都用上了。 这就导致现在国内企业都在往国产体系里转，供应链可控性成了大家心里的头等大事。以前国产算力可能只是个备选方案，现在已经成了各行各业的主力选手了。 产业链上的事儿也越来越顺了。上游在攻关高端芯片和CUDA这种核心技术；中游讲究统筹布局和绿色低碳；下游就是开放场景让大家用起来。硬件方面也分好了层次：华为昇腾、海光信息这种老大主攻高端；百度昆仑芯这些二线厂商就在细分领域里差异化突围。 市场空间特别大，2026年智能算力估计得是2024年的两倍多。互联网和金融这些行业肯定是用算力的大头。 突破方向主要有四个：第一个是造超节点突破集群瓶颈，华为、阿里都搞出来了；第二个就是用CUDA兼容和自研软件栈来打破海外的垄断；第三个是液冷技术必须得跟上，现在设施功耗太高了；第四个是智算中心建起来后能把第三方服务拉起来。 相关企业机会也不少。海光信息、寒武纪这些做芯片的业绩长得飞快或者已经扭亏为盈了。沐曦股份的产品性能也能对标国际先进水平了。从加速卡、GPU到液冷、光模块这些环节里也冒出了不少布局的企业。 下面我就给大伙儿讲讲这个报告里的具体内容吧。