大家知道IT之家报道，中芯国际的联席CEO赵海军昨天在电话会议上聊了点看法，说2026年第三季度，消费电子存储器的供应有望转好。这种变化有望给客户需求回升带来转机。 消费电子存储器供应其实受多种因素影响。AI带动的存储器需求虽然主要在后端而非前端，瓶颈在HBM制造、封装还有成品测试方面。HBM这种数据中心AI产品验证周期长，所以新的产能投放时会优先满足那些验证需求少的消费电子领域。九个月后，消费级存储器价格上涨到了最高点时，不仅现货供应会更多，库存也会被释放出来，行情就有可能反转。 就现在来说，C端消费者的需求依然坚挺，用户该买的东西还是要买。这次市场变化不会太影响这两年中芯国际的产能。所以，赵海军建议客户保留订单灵活性，别一下子把订单全砍了。 这次AI不仅拉动了后端HBM制造封装等环节的紧缺，也给消费电子领域带来了一些期待。等到九个月后消费电子存储器价格达到峰值，渠道商囤积的库存就会被释放出来，带动整个消费电子和中低端手机行情好转。 赵海军认为中芯国际今明两年产能不会受到很大影响，所以给客户提出了保留订单灵活性的建议。