中信证券在最近发布的研报里提出，这次的电子布周期强度可能比以往更胜一筹。这个结论跟之前的存储超级周期很相似。就像DRAM和NAND颗粒，供给减少把价格拉高了223%，Bloomberg数据显示持续了差不多一年半的时间。这种价格上涨的逻辑在于厂家专心做高利润的产品，同时把主流产品的量给压了下来。 这次电子布需求主要还是靠AI来推动的，有更强的增长劲头和更长的时间跨度。AI对特种电子布的需求特别大，7628电子布有望因此再次涨到高点。中信证券预测到2026年特种布需求增幅能达到100%。因为丰田织布机的产能受限，这个市场很可能还会继续供不应求。面对巨大的利润空间，企业肯定会有动力一直往特种布这条路上走。