今天想聊聊存储芯片的事儿，最近市场上是一片涨声，真的挺猛的。2026年开年以来，AI大模型训练和推理需求疯涨，这直接把行业供需失衡的情况给加剧了。海内外的头部厂商最近都宣布了，二季度还要再次提价，把存储芯片推向了一个新的景气周期。你可以看看3月16日那天，A股的存储芯片概念股集体爆发，朗科科技、佰维存储、兆易创新这些股票都涨了不少，这就说明市场对这个赛道很认可啊。 还有个数据我得告诉你，截至3月17日中午，全球存储芯片现货价格比2月涨了快20%了。而且合约市场那边涨价的预期也更加强烈了，机构预测这次涨价潮要持续一整年。存储芯片现在成了半导体产业的头号增长极，也给资本市场带来了新机会。 和众汇富觉得啊，这次涨价核心还是因为AI算力爆发带来的需求大增，短期供需失衡的情况很难缓解。随着AI从训练阶段转入推理普及阶段，全球对存储芯片的需求简直是指数级增长。单台AI服务器用DRAM的量是传统服务器的8到10倍，NAND闪存更是达到了5到6倍。HBM作为AI核心组件更是紧俏得很。SEMI中国总裁冯莉说了，2026年全球存储产值会突破5500亿美元，第一次超过晶圆代工规模。HBM市场规模要增长58%，达到546亿美元，占DRAM市场快四成了。Counterpoint Research在3月13日发布报告也预测到了2028年的时候，AI服务器计算ASIC对HBM内存的需求是2024年的35倍呢。 再说回提价的事儿。三星和SK海力士这两家巨头最先行动了起来，在3月2日就给客户发通知说今年第二季度要大幅上调存储芯片价格。DDR5颗粒价格涨了约40%，部分产品甚至涨了100%。这两家公司占了全球市场七成份额呢。你看海外巨头带头提价了，国内厂商也都紧跟着节奏走。 佰维存储就是个典型例子。它披露的2026年1到2月业绩预告显示预计实现营收40亿元到45亿元，同比增长340%到395%；归母净利润15亿元到18亿元，同比增长921.77%到1086.13%。 其实你仔细想想吧，供给端也是有大问题的。制造存储芯片需要无尘室空间扩张很慢，产能爬坡也受限。2026年全球存储产能只增长7%到8%，远赶不上需求增速。你看SK海力士在2月20日的电话会上也说了受AI需求爆发和供给刚性约束影响2026年存储芯片价格将持续上涨。 为什么价格能涨这么高呢？主要就是供需不平衡造成的呀。现在全球存储大厂库存只有3到4周呢！远低于安全线8到12周！企业级DDR5服务器内存交期都拉长到了16到24周！高端HBM交期更是长达6个月以上！ 这次情况真的挺严峻的哦！苹果这种大客户都失去长单优惠了呢！韩国媒体报道说苹果为iPhone 17系列敲定三星的LPDDR5X订单价格翻倍呢！ 最后还是想说一下市场前景吧！“我司是跟随三星节奏进行报价”，某国产上市公司高管采访时候说：“不再单独对外发布涨价函”，国内厂商普遍跟着大厂提价带来利润今年一季度财报就能体现出来了。普冉股份也透露NOR Flash芯片需求大增产品价格上调合理哦！ 总的来说现在这个情况就是很火热啊！希望大家能抓住机会吧！