和讯投顾的徐剑波说了个挺实在的看法，储能行业格局还挺好的。他在3月20日放话，说那个视频算是咱们往后5年搞能源投资的宝典了。其实石油煤炭、光伏风电、电网设备这些东西，大家挑来挑去，最容易在脑子里冒出来的就是前者，毕竟最近那边出事了，让大家觉得石油太重要了。但要是把眼光放长远点，到了2030年，“十五”规划里写得清清楚楚，咱们国家一次能源消费的量会到69.5亿吨标准煤。这五年时间里大概涨了14%，一年算下来差不多涨2.6%。这个数字背后有三个猛料在使劲推：算力中心那边在爆发式扩张；新能源车也在拼命干掉燃油车；工业这边也在大力搞电气化，电力需求变得更大了。 石油煤炭肯定不会彻底没了，它是整个能源体系的底子嘛。但咱的路子是非常明确的，非化石能源这块比例必须得一直往上爬，目标是在2030年弄到25%。你看现在风光装机量都已经破12亿千瓦了，好多机构都说2030年风光总装机能冲过25亿千瓦，直接变成主角。可风光靠天吃饭不稳当啊，新能源占比越高电网波动就越大，要是没储能来调节，整个系统根本扛不住。所以这就逼着“十五”规划不得不做出大调整：储能不再是个简单的配套件了，它变成了新型电力系统里的核心基础设施。政策上也说得很直白：以后大型新能源基地必须得配上储能系统。 数据也能说明问题：“十四五”结束的时候咱们国家新型储能装机还没到2000万千瓦。但看未来五年机构的预测就知道了，肯定能冲到1亿千瓦甚至更高去，这简直就是从1到10的超级飞跃。这四个方向里储能的格局最好，主要有三个硬核逻辑：一是储能现在是刚需了，风光装得越多储能需求就越大。要是中国风光装机量真到了25亿千瓦的话，背后就得跟着搞一个万亿级的配套储能市场；二是储能长得快得惊人，传统能源一年也就涨个1%到3%，风光大概涨8%，而储能未来几年的年复合增长率很有可能超过30%；三是这产业还在早期呢。你看光伏折腾了20年、风电十几年才算有点样了吧？储能才刚刚爆发出头来。锂、钠这些电池技术路线还在快速换着玩法搞迭代呢，行业连个定盘星都还没定下来呢。 从长周期来看，现在咱们的能源体系正在经历一场超级大转型。过去是化石能源体系当家作主的局面要变了，以后就是新能源加上储能的新玩法了。在这盘棋局里头，石油煤炭是那个稳住局面的底座；光伏风电是负责增量的重要力量；电网设备是给骨架搭架子的；而储能才是接下来十年里头跑得最快的核心引擎。