说起马斯克的这次光伏设备采购计划，这次算是落地了。据说他把5月份发货的倒计时给打开了，直接就把国内几家异质结设备厂的订单给敲定了。财联社那边的消息说，这单子主要分成了S链和T链两块。S链就是SpaceX那边，人家已经不只是考察了，实打实把设备订单给发下来了。现在大家都在盯着那些HJT设备，听说5月第一周就能发货。因为这类设备像半导体一样有技术含量，相关部门现在正在忙着办出口审批。 比这更让人期待的是T链那边的动作。Tesla团队现在正和好几家TOPCon设备厂谈合作，准备用在地面发电上。要是这个吉瓦级别的大订单真能谈下来，肯定能帮着缓解国内产能过剩的压力，给设备厂商们带来不少利润。 咱们在选股的时候不妨多关注一下技术路线和业绩确定性比较强的标的。比如做异质结的龙头迈为股份。它是全球领先的HJT整线设备老大，技术实力摆在那儿，马斯克要是想买这种设备肯定得先找它。虽说2024年业绩有点承压，但好在订单结构优化了很多，手里的货也不少，研发实力也能帮它扛过这个周期。 另外还有做TOPCon设备的拉普拉斯也值得看看。它是国内LPCVD和扩散这两大核心工艺的龙头市占率最高了。消息传出来说它是T链谈的核心选手之一。最让人惊喜的是业绩预告竟然预增了70%到87%，哪怕在行业下行期也能看出它的盈利韧性有多强。 当然也得注意点风险问题。像这种类半导体设备出口必须备案审批，万一流程拖长了或者被卡壳了肯定会影响发货速度。T链现在还在谈着哪有谈成呢？所以最终能拿下来多少单子还得再等等看。还有就是光伏行业现在还在去产能的阶段咱们得小心海外那边政策的变动还有国内的价格战别把咱们的利润给吃掉了。