今天市场终于暖和起来了，半导体设备ETF(159516)一开盘先往下砸了一下，后来就一直往上冲，到了下午跑得更快，盘中最高涨了5%。 先说让它涨的原因，路透社拿了日经的消息，说中国的顶尖芯片厂打算多造点先进芯片。计划是在1到2年里，把现在还不到2万片的产量，直接推到10万片，还打算在2030年再给50万片的产能加码。 消息面上还有个好消息，听说有大的存储客户要下单了。有个大公司刚交完招股书没多久，上市的步伐可能要加快点，得留意一下这种变化。 往后看这一板块的走势。半导体设备一直都是做先进制程和存储扩产的最大赢家，长期看肯定是大方向。先进制程这块呢，北美那边四大云厂2026年的钱袋子可能要撒出去6500亿美元，这可是有史以来最大的手笔，AI正在彻底改变生产方式。不管是国内还是国外，给AI算力提供芯片基座的人肯定得受益。 至于存储这块就更疯狂了。Dram和Nand的价格要是涨起来，trendforce说今年第一季度的合约价可能季增90%到95%（年初还只说涨55%到60%），Nand也要涨55%到60%（原本预估的是33%到38%），以后说不定还要往上涨。因为AI吃了不少存储的地盘，涨价肯定会导致全世界都要扩大规模。最近外面的机构都在给全球晶圆设备支出上调预测值，因为存储太景气了。 两存上市的预期也越来越强，能刺激不少行情。存储是咱们自主可控的重点领域，从18年起发展就很快。两存的上市速度很紧锣密鼓的，今年扩产的预期也很足。既然产线上的国产化率本来就高，那肯定也能给半导体设备厂家带来不少生意。 总结一下就是这一波半导体设备的行情不一样了，以前要么是周期复苏要么是国产替代，这次纯粹是吃了全球AI高速增长的红利。对这一方向有兴趣的朋友可以多留意一下半导体设备ETF（159516）。 （注：文中提及个股仅供分析参考，不构成买卖建议。指数短期走势仅作参考不代表未来表现。基金有风险投资需谨慎。）