最近看了篇文章，说咱们国产的AI大模型之间基本没太大差别，技术上只比海外落后半年到一年。这就像大家都在一个赛道上跑步，差别不是很大，不过海外那几个像Gemini、Claude Code还有GPT的模型综合实力更强，路子也更宽。现在国内像字节跳动的Seed稍微领先一点，阿里的千问也在后面紧追不舍，DeepSeek、Kimi这些也在第一梯队里混得风生水起，而腾讯的混元模型就有点落后了，还得把技术先追上。 说到具体的突破方向，编程能力是让Agent大爆发的关键，大家都在往参数量“万亿级”、长上下文记忆这些方面使劲儿。 千问这个APP做得挺有意思，是阿里一级事业部在推的，专门用来当AI助手，把淘宝、外卖这些功能都打通了，以后还打算给支付宝办事用。现在用户多了去了，日活从700万直接冲到了春节期间的5000万。但有个问题是留存率不高，30天的留存率才20%，也就是大部分人用了一两个月就不用了。这就像拉新容易留人难，光靠整合生态资源是不够的，到了2026年技术上的瓶颈还是很大，上下文窗口和记忆存储这些核心能力还得再练练。 英伟达的GPU和谷歌的TPU一直在争谁更厉害。GPU现在还很难被替代，因为CUDA生态和开发者习惯都已经固化了。像谷歌自己用的TPU，虽然在部署超大型模型时有成本优势，但毕竟是出货量最大的，只有在那种AI计算年支出超过10亿美元的大企业才更划算。未来TPU要是想多占点市场份额，还得在生态建设上下功夫。不过长期来看GPU和TPU还是会共存的：小模型对灵活性要求高适合GPU；大模型越来越多就给TPU留下了空间。英伟达可以靠降价和强化生态保住优势；谷歌就得靠扩招编译器团队、优化工具链来突破增长瓶颈。 咱们国内的AI数据中心机房也在往锂电化发展储能这块转变了。现在储能主要还是用铅酸电池，锂电池受成本和安全性影响还没普及开。不过政策管得严了，配储需求一下子就起来了。按照要求，2025年新建的智算中心绿电占比得超过80%，储能评价的权重也大大提高了。市场规模方面，2024年国内新增了8GWh的储能系统，到了2030年估计能涨到100GWh，年复合增长率达到50%。 微软和OpenAI的关系好像也变了点意思。一方面是Azure产能不够用，满足不了OpenAI指数级增长的需求；另一方面也是OpenAI想战略独立了。现在OpenAI已经开始跟Oracle、CoreWeave合作了，以后可能还会找AWS或者Google合作。这样一来Azure就不是唯一的计算供应商了。微软那边也放开了生态圈，把DeepSeek、Anthropic、Llama这些模型都请进来了。 全景相机这块市场目前还没有定下来谁是老大。国内影石和大疆打得挺热闹，但大疆技术迭代快加上市场推广到位，已经有了反超影石的趋势。在全球市场上影石一家独大占了75%的份额，大疆只有17%。影石的海外渠道优势很明显，独立站的ROI（投资回报率）最高，因为能直接接触用户运营；亚马逊平台靠着流量跟着排第二；线下代理模式就稍微差点意思。 最后说说韩系家电三星、LG在国内外的日子都不好过。在中国市场因为以旧换新补贴政策他们没捞着什么好处，三星的空调在华销售额降到了10亿以下；LG电子整体在华的年销售额也没超过20亿美金。核心问题是本土化授权不足，再加上高层频繁换人的制度导致执行没连贯性。 在全球黑电市场韩系份额也跌得厉害。三星从33%降到了27%；LG被海信、TCL给超过去了排到第四位；中国品牌崛起速度很快。预计到2027年的时候TCL、海信跟三星的市场份额可能都在20%-25%之间晃悠，差距不超过5%，三星想保住全球第一的位置估计挺难了。