今天有个大消息，创新药领域迎来了重大推动！受高增长预期带动，周五创新药板块上涨，市场情绪明显好转。华福证券医药团队表示，后续的AACR和ASCO会议以及创新药公司的高增长业绩将为这个板块带来基本面和情绪的双重提升。除了这些，大家还得关注产业链热点。最近礼来公司和康龙化成签署了口服小分子GLP-1受体激动剂Orforglipron的生产合作协议，这标志着全球口服减肥药产业链进入产能准备阶段。2026年2月，礼来发布了关于Orforglipron的研究数据，结果显示其在主要终点和次要终点上均优于口服司美格鲁肽，降低了A1C和体重改善。2025年礼来提交了Orforglipron的上市申请，预计2026年4月就能拿到审批结果，之后就能上市销售了。在这个过程中，通常会有备货和产能需求集中释放的情况发生。现在全球口服GLP-1小分子研发竞争激烈，除了礼来外，还有恒瑞医药的HRS-7535、华东医药的Conveglipron还有德睿智药的MDR-001都已经进入了临床III期阶段。这种高景气的研发环境给本土小分子生产链条提供了很大的机会。01和谈预期短期内难以落地对A股产生了一些影响。中泰证券认为，特朗普要跟伊朗和谈最大的问题是伊朗的核发展问题，可能难以解决。而且特朗普这次TACO政策的成本会比以前更高。原油供需缺口大决定了特朗普“预期管理”只能是“抱薪救火”，油价可能会在高波动中中枢向上。对于A股来说，能源和化工板块因战争直接受益已经经历了第一轮交易，现在伴随板块回调和成交额下降，可能还会迎来第二轮行情。中小市值股票以及海外映射相关科技细分领域短期反弹后需要注意风险。中长期关注指数高权重价值板块，比如能源化工、公用事业还有保险银行等可逢低布局。从更长远角度来看，关注全球军工制造业扩张周期相关的小金属、光纤、机械还有电力设备等品种的外需机会。记住这个消息对投资有风险，入市要谨慎哦！