AI要吞掉软件业了？英伟达老板黄仁勋听着直接笑了：大错特错！这次在大家都吓得软件股暴跌的时候，这位CEO把话讲得很透。事情发生在2月26日，就在他前脚刚晒出超预期的财报——2025财年第四季度营收猛增73%到了681.3亿美元，比分析师猜的662亿美元高出一截后，后脚就出来说市场搞错了。他刚放出豪言，今年一季度的营收估计能到780亿美元，上下浮动也就2%，比券商算的726亿美元还多出不少。 你说那AI智能体能把公司的软件都抢走？黄仁勋直接拍桌子反驳。他说这些软件公司其实是被AI给反哺了，效率会蹭蹭往上涨。他举的例子也挺有意思，就像你平时用的浏览器和微软的Excel。他说Cadence、Synopsys还有ServiceNow、SAP这些工具的存在都有它的道理，智能体就会代替我们去用它们干活。他还专门提到ServiceNo，说人家做的服务没得说，还会专门搞出那种高度定制化的小助手帮你优化工作。 至于为啥市场会慌？这就跟以前的铁路、运河或者互联网一样，刚开始都是过度投资的。Investment Management的创始人Dan Niles也说了，这个行业一旦泡沫挤完了，就知道谁是赢家谁是输家了。他也承认这过程里肯定有公司要倒闭，但最有韧性的肯定在数据库和网络安全这一块。毕竟AI真能把工作流程给自动化了、价格压低了，新对手进圈也会变得容易很多。