光大证券放话，看好绿电不用发电的方向，就是除了直接供人用电，还能拿来做绿氢、绿氨这种东西。这可是钢铁、化工和航运这些行业脱碳的好帮手。碳排放双控政策变了，以前那些高碳资产利润要缩水，反倒是低碳的资产能拿到溢价。光大户建议大家盯着有能源定价权的化工转型公司，还有核心降碳设备的硬科技龙头，以及能把成本转嫁出去的上游资源品。申万宏源在传媒这块说了个Seedance2.0的事儿，这玩意儿在AI视频生成技术上跨了一大步，形成了创作到分发的闭环生态。现在全球AI视频市场还在早期阶段，国内模型定价比海外便宜。国内的AI漫剧这些轻量视频快要爆了，版权服务变得越来越重要。投资方向可以关注AI视频模型、分发平台还有云计算和算力服务公司。长城证券分析机器人行业说这行靠大脑和小脑配合，核心在于算法大模型和算力结合，让人机交互和任务执行更高效。国内需求增长看制造业投资意愿和中小企业转型能不能跟上。海外市场有贸易壁垒、汇率波动这些风险可能会削弱盈利能力。长江证券看化工行业讲了个东升西落的故事。2024年全球化工销售额能到5.0万亿欧元，中国份额从2004年的10%涨到46%。欧盟那边能源成本高监管严，产能退出比例占9%。长江证券还聊了汽车智驾的事儿。智驾行业进大模型时代了，VLA和世界模型的技术进步能让智驾能力飞起来。小鹏、理想这些大厂在拼命迭代模型提升效率降成本。建议关注确定性强的主机厂和零部件企业把握新机会。 现在这个说法就是把600万注册用户和90%的机构用户筛选出来的热门研报给你看。 能让你快速掌握行业动态每天更新。想知道更多可以去关注慧博调研公众号。 观点都是券商整理的。