问题——市场热度降温，存量博弈加速显现； 市场调研数据显示，2026年1月至2月，国内扫地机器人线上全渠道累计销量约62.1万套，同比下降22.2%；销售额约20.1亿元，同比下降13.7%。相较以往年初的消费旺季，行业表现明显回落。不容忽视的是，这并非单月起伏，而是自2025年四季度以来逐步显现的阶段性调整，显示市场从增量扩张转向以换新为主的存量竞争。 原因——基数抬高、需求前置与政策边际变化叠加。 业内认为，本轮回调主要由三方面因素共同推动：其一，去年同期补贴与促销带动下形成较高基数，拉高了同比压力；其二，前期集中促销促使部分家庭提前完成换新，需求被提前释放，短期出现“空档”；其三，补贴力度较高峰期有所回落，对消费决策的拉动效应减弱。多重因素叠加，导致年初市场出现“量缩”。 影响——“量降价升”折射结构升级，马太效应更趋突出。 尽管销量和销售额同步下滑，产品均价却逆势升至约3239元，同比增加318元。这表明消费者并未简单退出市场，而是更倾向把预算投向功能更完整、体验更稳定的中高端产品，行业消费重心正由“普及型”向“品质型”切换。 在需求趋于谨慎的背景下，品牌集中度继续上升。前两个月Top4品牌合计销额份额达83.0%，同比提升1.7个百分点；Top10品牌合计份额达98.1%。竞争格局由“多品牌分散”继续走向“头部主导”，中小品牌在研发、渠道与售后各上的短板更易暴露，市场分化加剧，呈现“头部更稳、腰部承压”的态势。 对策——头部靠技术与高端化巩固基本盘，新进入者以差异化寻突破。 从品牌表现看，科沃斯销量与销额双榜位居首位，销额份额约32.8%，在4000元以上高端价位段优势明显。石头以约25.0%的份额保持第二，依托旗舰系列稳固中高端位置；追觅以约17.4%位居第三，凭借新品系列持续增强市场冲击力；云鲸以约7.7%位列第四，继续聚焦高端与精细化产品策略，在细分市场维持存在感。 同时，跨界力量带来新的变量。大疆自2025年10月以来线上销量份额持续走高，并在2026年1月进入行业前列。其在算法、传感与影像等上的积累，为产品体验差异化提供空间，也可能对既有竞争格局形成扰动。业内普遍认为，行业竞争重点正从单纯“参数比拼”转向对场景理解、清洁闭环、可靠性与服务体系等综合能力的较量。 前景——短期仍将低位震荡，中长期向家庭智能服务演进。 短期来看，存量市场下换新周期偏长，叠加前期需求透支仍需消化，市场难以快速恢复高增长，预计二季度仍可能延续低位震荡。企业若过度依赖价格战，不仅难以有效拉动真实需求，还会挤压研发与服务投入，不利于行业长期发展。 中长期来看，技术升级正在重塑产品边界：一上，空间感知、路径规划、障碍识别、深度清洁与人机交互等能力提升，将推动产品从“扫拖工具”向“家庭智能助手”延伸；另一方面，清洁形态与关键部件仍在迭代，例如更强调边角覆盖的结构设计、滚刷与拖布方案优化等，正在成为新的体验竞争点。随着技术成熟与成本结构改善，行业有望在“体验驱动”的新周期中孕育新的增长动能，并进一步向更广义的家庭智能服务机器人方向拓展。
开年回落不意味着行业失速，更像是从增量普及迈向存量升级的调整期。随着补贴与促销的短期效应减弱，市场将更多用真实体验、可靠品质与服务能力作出选择。谁能在技术迭代中把复杂场景处理得更简单、把使用门槛降得更低，谁就更有机会在新一轮集中度提升中占据主动。